Kad-kad semakin popular di Mesir, dengan lebih dari 30 juta dalam peredaran (khususnya kad prabayar, lebih banyak digunakan daripada kad debit dan kredit digabungkan). Lonjakan penggunaan kad ini, sekitar 14% dalam empat tahun terakhir, terutama disebabkan oleh insentif yang diperkenalkan oleh syarikat-syarikat fintech dan bank, menarik jutaan pengguna Mesir yang sebelum ini bergantung utamanya pada wang tunai untuk urusan transaksi mereka.
Penerimaan kad korporat menceritakan cerita yang berbeza. Perniagaan dari pelbagai saiz enggan memeluk kad korporat kerana akses yang terhad dan kawalan penggunaan yang tidak mencukupi.
Secara tradisional, bank telah menjadi penyedia utama kad korporat di seluruh negara; bagaimanapun, syarikat-syarikat fintech kini muncul untuk meningkatkan penerimaan. Swypex, satu fintech yang menawarkan kad korporat dan alat pengurusan untuk perniagaan, mengumpulkan $4 juta, yang akan digunakan untuk memperluaskan perniagaannya dan kemampuan teknikal platformnya.
Kira-kira 3.8 juta perniagaan di Mesir menghadapi cabaran dengan sistem kewangan yang rumit dan kaku, menurut laporan UNDP. Seperti ramai di seluruh Afrika, perniagaan-perniagaan ini menggunakan pelbagai kaedah yang tidak berkaitan untuk mengendalikan kewangan mereka, menyebabkan ketidakefisienan. Penipuan pekerja juga merupakan masalah, dengan perniagaan kehilangan purata 5% pendapatannya setiap tahun akibat aktiviti penipuan yang sering timbul daripada transaksi tunai seperti salahguna aset dan pelaporan kewangan yang salah.
Bersedia untuk dilancarkan
Walau bagaimanapun, terdapat hembusan positif dari segi peraturan; sebagai contoh, bank pusat Mesir, Bank Pusat Mesir (CBE), melancarkan inisiatif seperti Rangkaian Pembayaran Segera (IPN) untuk mengurangkan transaksi berdasarkan wang tunai dan mendorong pembayaran digital.
Banyak fintech di Mesir, termasuk Swypex, menggunakan inisiatif tersebut untuk melancarkan perkhidmatan kewangan yang diperlukan sambil mematuhi garis panduan bank pusat. CEO Ahmad Mokhtar menjelaskan bahawa startup ini, yang ditubuhkan pada awal 2022 tetapi hanya muncul dari mod stealth sekarang, mengabdikan tahun pertamanya untuk memperoleh lesen-lesen penting, memastikan pematuhan peraturan, dan bekerjasama dengan pemproses pembayaran dan penaja bank. Swypex kemudiannya melancarkan versi beta kepada 100 pelanggan pada bulan Disember yang lalu.
“Kami berbincang dengan beratus-ratus perniagaan yang berbeza, dari startup hingga PKS hingga korporat besar, syarikat korporat, dan syarikat tersenarai awam, untuk memahami apa cabaran mereka pada peringkat yang berbeza,” kata Mokhtar, yang melancarkan startup ini bersama Tarek Mokhtar (CPO) dan Sasan Hezarkhani (CTO), mengenai masalah yang diserang Swypex. “Kami sedar ada kesakitan tertentu yang tidak terpenuhi selama dekad dua yang lalu, seperti perniagaan terutamanya menggunakan tunai dan kehilangan visibiliti ke atas wang mereka atau menggunakan perkhidmatan perbankan yang agak usang, jadi mereka terpaksa melawat bank-bank banyak kali untuk menandatangani dokumen fizikal dan dokumen untuk menggerakkan perniagaan mereka.”
Platform pengurusan kewangan all-in-one
Mokhtar berkata Swypex menyediakan perniagaan dengan jumlah kad korporat “tidak terhad” untuk pekerja mereka. Platform ini membolehkan perniagaan ini menetapkan kawalan pintar untuk menguruskan perbelanjaan, seperti menetapkan had yang berbeza dan menentukan kebenaran penggunaan untuk pengeluaran ATM dan transaksi atas talian. Selepas transaksi, pekerja boleh memuat naik resit, invois dan butiran perbelanjaan, yang dikonsolidasikan ke dalam papan pemuka terpusat dengan data yang telah diintegrasikan dari platform e-invoicing kerajaan. Selain integrasi perisian ERP dan perakaunan, Swypex menawarkan kepada perniagaan gambaran keseluruhan yang dipermudahkan dan komprehensif mengenai semua perbelanjaan dan perbelanjaan pada satu lokasi.
“Perniagaan yang menggunakan platform kami dapat melihat analitik mengenai pengagihan perbelanjaan pada setiap jabatan, peniaga, individu dan tahap kategori,” kata CPO Tarek Mokhtar. “Kami juga mengkategorikan semua perbelanjaan di platform untuk memberikan pandangan mendalam mengenai kesihatan kewangan perniagaan dan setiap item baris, yang akan membantu perniagaan membuat keputusan yang lebih berasaskan data berdasarkan visibiliti secara masa nyata yang kami sediakan kepada mereka.”
Persaingan Swypex dalam ruang kad korporat di seluruh Afrika termasuk syarikat-syarikat yang disokong YC seperti Boya dan Bujeti. Di Mesir, ia adalah bank seperti HSBC dan Bank Nasional. Mokhtar berhujah bahawa Swypex adalah pilihan yang lebih baik untuk perniagaan kerana ia membenarkan penyesuaian lebih banyak dalam tawarannya dan menyediakan pelbagai ciri dan perkhidmatan, termasuk penerbitan kad yang tidak terhad dan kawalan yang canggih. “Tumpuan kami kepada perkara seperti pengalaman pengguna dan kawalan segera ke atas kad ini seperti memblokir mereka, dan mempunyai semua automatikasi tersebut dibina, pada asasnya baru di pasaran,” kata CEO tersebut.
Platform pengurusan kewangan all-in-one yang berusia dua tahun, yang menawarkan kepada perniagaan tiga kad pertamanya secara percuma, menjana pendapatan daripada yuran pertukaran, floats dan penanda FX.
Lonjakan kad korporat dalam beberapa tahun akan datang?
Accel, firma modal ventura ternama yang membuat pelaburan fintech pertamanya di rantau MENA (walaupun ia telah menyokong satu lagi aplikasi pemindahan wang di Afrika), memimpin putaran pendanaan sebanyak $4 juta dalam Swypex. Pelabur yang mengambil bahagian dalam putaran itu termasuk Foundation Ventures, The Raba Partnership, dan pelabur angel lain.
Ia adalah penting bagi startup yang baru muncul dari beta hanya selepas beberapa bulan, terutamanya dalam iklim pendanaan yang mencabar di mana tarikan dan pendapatan menjadi keutamaan. Tetapi terdapat alasan-alasan baik mengapa ia menarik pelaburan sebelum pelancaran rasmi: potensi Swypex untuk menangani pasaran yang besar (ia mengincar bahagian daripada pasaran kad dan pembayaran bernilai lebih daripada $10 bilion dan dijangka berkembang pada KAGR 10% dalam tiga tahun akan datang), seperti yang ditekankan oleh Mokhtar, bersama dengan latar belakang pengasas dalam mengembangkan produk dalam skala besar untuk syarikat-syarikat global seperti Twitter, PlayStation dan Spotify.
“Apabila ruang pembayaran terus mengdigitalkan diri, peluang untuk menyediakan produk fintech moden kepada perniagaan Mesir telah menjadi lebih penting,” kata Richard Kotite, naib presiden di Accel, dalam kenyataan. “Ahmad, Tarek dan Sasan telah mengenal pasti jurang di pasaran untuk penyelesaian B2B yang komprehensif yang mengatasi banyak titik kesakitan utama yang sering dihadapi perniagaan sambil memacu perubahan berlaku dalam kecekapan. Kami melihat peluang yang nyata bagi Swypex untuk menjadi juara fintech di seluruh Timur Tengah. Pasukan ini berpengalaman secara teknikal dan sangat berani, dan kami gembira untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ini.”
